Construisons ensemble votre chance 🍀
- Contact
- Qui sommes-nous ?
- Les réalisations
Contactez l'agence
Restons connectés
Construisons ensemble votre chance 🍀
Contactez l'agence
Restons connectés
Créer le site d’un cabinet de gestion de patrimoine ne se résume pas à choisir un modèle et à remplir des pages. Pour que le site apporte des demandes de rendez-vous, chaque étape compte, de la réservation du nom de domaine au suivi des résultats. Voici le chemin complet, dans l’ordre, avec ce qu’il faut décider à chaque moment.
Envie d’aller plus vite ? Demandez un résumé de cet article à l’IA (intelligence artificielle) :
Le nom de domaine est l’adresse de votre site. Choisissez-le court, facile à dicter au téléphone et cohérent avec le nom de votre cabinet. Évitez les tirets multiples et les abréviations obscures. Surtout, réservez-le à votre nom ou au nom du cabinet et pas à celui d’un prestataire : c’est un actif de votre entreprise.
L’hébergement conditionne la vitesse et la disponibilité du site. Pour un cabinet qui reçoit des demandes contenant des informations personnelles, la sécurité n’est pas un détail :
C’est l’étape la plus souvent sautée. Elle consiste à écrire noir sur blanc à qui s’adresse le site, ce qu’il doit produire (le plus souvent des demandes de premier rendez-vous) et quels messages il doit faire passer. Les 7 questions à se poser avant de créer le site vous aident à formaliser ces choix.
Le site ne vit pas seul. Décidez dès maintenant comment il sera alimenté : référencement naturel sur vos spécialités et votre ville, LinkedIn, prescripteurs, publicité ponctuelle, lettre d’information. Ces choix influencent la structure : par exemple, viser le référencement sur « transmission de patrimoine » suppose une page dédiée à ce sujet. Pour une vision globale, consultez l’article sur comment trouver des clients quand vous êtes conseiller en gestion de patrimoine.
Logo, couleurs, typographies, ton, style photo : l’image de marque doit être définie avant la maquette. Dans un métier de confiance, elle doit inspirer le sérieux sans tomber dans la froideur et refléter la personnalité de votre cabinet.
La structure, c’est la liste des pages et leur organisation dans le menu. Pour un cabinet de gestion de patrimoine, elle comprend généralement une page d’accueil, des pages par expertise ou par profil de client, une page méthode, une page à propos, une page contact et les pages légales. L’article sur les pages indispensables du site détaille chacune d’elles.
Chaque page importante suit un fil logique : le problème du client, votre réponse, la méthode, les éléments de confiance, puis un appel à l’action clair (prendre rendez-vous). Définir ce fil avant d’écrire évite les pages qui empilent des informations sans conduire nulle part.
Les textes sont écrits pour vos clients, pas pour vos pairs. Évitez le jargon ou expliquez-le : « bilan patrimonial », « allocation », « démembrement » ne parlent pas à tout le monde. Préférez des phrases courtes, des intertitres clairs et des listes. Pensez aussi aux mots que vos clients tapent dans Google.
La maquette montre à quoi ressembleront les pages avant leur développement. C’est le bon moment pour valider la hiérarchie des informations, la place des boutons de rendez-vous et l’affichage sur mobile. Corriger une maquette est rapide, corriger un site terminé l’est beaucoup moins.
L’intégration transforme la maquette en site réel, généralement sur un CMS (système de gestion de contenu) comme WordPress. Le choix du CMS dépend de votre envie de modifier le site vous-même, des fonctionnalités prévues (prise de rendez-vous, espace client, blog) et de son évolution.
L’IA a changé la façon de travailler : elle aide à produire une première version de texte, à générer des variantes ou à accélérer certaines tâches techniques. Elle est utile pour aller vite mais elle ne connaît ni vos clients, ni votre méthode, ni les contraintes de votre activité réglementée. Un site entièrement produit par l’IA ressemble souvent à tous les autres et c’est justement ce qu’il faut éviter dans un métier de confiance.
Tout site doit comporter des mentions légales, une politique de confidentialité et une gestion des cookies conforme au RGPD. Pour un cabinet de gestion de patrimoine, s’ajoutent des mentions propres à votre activité réglementée (immatriculations, statuts, informations sur la réclamation et la médiation). Faites-les vérifier une par une avant la mise en ligne, avec votre responsable conformité ou votre association professionnelle.
La recette, c’est la phase de tests avant la mise en ligne :
Bon à savoir : protéger les données de vos clients
Évitez de demander des informations patrimoniales détaillées dans un formulaire de contact. Un nom, un moyen de contact et l'objet de la demande suffisent pour un premier échange. Le reste se traite en rendez-vous, dans un cadre adapté.
Stratégie offerte
Envie d'une stratégie marketing sur mesure pour votre cabinet ?
L’agence vous l’envoie gratuitement. Elle n’est pas faite avec l’IA : elle est complètement personnalisée, à partir de votre cabinet, de vos services et de votre territoire.
Le jour de la mise en ligne, déclarez le site dans Google Search Console pour suivre son indexation et les recherches qui l’affichent. Reliez-le aussi à votre fiche Google Business Profile, essentielle pour apparaître quand un client cherche un conseiller près de chez lui.
Un site neuf n’a pas de visiteurs. Il faut les faire venir : publier des contenus pédagogiques, travailler le référencement de vos pages d’expertise, partager vos articles sur LinkedIn, informer vos prescripteurs et vos clients existants. La publicité en ligne peut accélérer le démarrage sur une spécialité précise.
Un site est un outil vivant. Prévoyez :
Avant de vous lancer, le cahier des charges prérempli vous aide à décrire ces étapes à un prestataire. Pour une vue d’ensemble de la série, consultez le guide complet pour créer le site d’un conseiller en gestion de patrimoine.
| Phase | Étapes | À décider |
|---|---|---|
| Fondations | Nom de domaine, hébergement, sécurité | Propriété et accès |
| Stratégie | Objectif, marketing, image de marque | Cible, messages, canaux |
| Construction | Structure, pages, textes, maquette | Hiérarchie et appels à l'action |
| Intégration | CMS, fonctionnalités | Autonomie et évolution |
| Validation | Obligations légales, recette | Conformité et tests |
| Après la mise en ligne | Trafic, mesure, maintenance | Responsable et rythme |
Les grandes étapes sont : nom de domaine et hébergement, stratégie, image de marque, structure, textes, maquette, intégration, obligations légales, tests, mise en ligne, puis trafic et maintenance. L’ordre compte : la stratégie et les contenus passent avant le design.
Le plus souvent plusieurs semaines, selon le nombre de pages, la disponibilité des textes et des photos et le temps de validation du cabinet. La rédaction des contenus est souvent l’étape qui prend le plus de temps.
Les mentions communes à tous les sites, une politique de confidentialité et une gestion des cookies, plus des mentions propres à l’activité réglementée. Ces dernières sont à vérifier une par une avant publication, avec votre responsable conformité ou votre association professionnelle.
L’IA peut aider à rédiger une première version ou à accélérer certaines tâches. Elle ne remplace pas la réflexion sur vos clients, votre méthode et votre positionnement. Un site entièrement généré risque de ressembler à tous les autres.
WordPress est très répandu car il est souple et permet de modifier le site soi-même. Le bon choix dépend surtout de vos besoins : autonomie, prise de rendez-vous, blog, espace client et évolution future du site.
Déclarer le site dans Google Search Console, le relier à votre fiche Google, puis travailler le trafic : contenus, référencement, LinkedIn, prescripteurs. Suivez aussi les demandes reçues et assurez les mises à jour techniques.
Chaque étape demande du temps et des choix éclairés. L’agence Ambia accompagne les conseillers en gestion de patrimoine de la stratégie à la création du site, puis pour leur référencement, leur publicité en ligne et leurs contenus. Découvrez l’accompagnement en marketing digital pour les cabinets de gestion de patrimoine.
Stratégie offerte
Recevez votre stratégie marketing sur mesure
Gratuite et pensée pour votre cabinet
Envoyez vos coordonnées : l’agence étudie votre cabinet, vos services et votre territoire, puis vous envoie une stratégie complètement personnalisée.
Non faite avec l'IA
Complètement personnalisée
Gratuite
Concrète
À lire aussi
Votre stratégie marketing sur mesure
Rédigé par
Agence AMBIA, votre interlocutrice unique
Stratégie offerte
Votre stratégie marketing sur mesure
Gratuite, non faite avec l’IA, pensée pour votre cabinet.
Stratégie offerte
Recevez votre stratégie marketing sur mesure
Gratuite, non faite avec l’IA et complètement personnalisée : l’agence étudie votre activité, votre clientèle et votre territoire avant de vous l’envoyer.
C'est votre jour de chance !
Prenez un cookie fortune et découvrez votre cadeau.
Cadeau rare
Cliquez sur le biscuit pour l'ouvrir
Vous avez déjà ouvert votre biscuit. Voici le cadeau qu'il contenait.
Recevoir mon cadeauC'est tout pour aujourd'hui.