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Trop de pages et le visiteur se perd. Trop peu et il repart sans avoir trouvé de raison de vous faire confiance. Le site d’un conseiller en gestion de patrimoine doit répondre, page après page, aux questions que se pose un futur client avant de prendre rendez-vous. Voici les pages indispensables, ce que chacune doit contenir et ce qu’il vaut mieux éviter.
Envie d’aller plus vite ? Demandez un résumé de cet article à l’IA (intelligence artificielle) :
Un visiteur décide très vite s’il reste ou s’il repart. Dès le haut de la page d’accueil, il doit comprendre trois choses :
Plus bas, la page d’accueil résume vos expertises avec un lien vers chacune, présente votre méthode en quelques étapes, montre l’équipe et rassure avec des éléments concrets. Elle n’a pas vocation à tout dire : son rôle est d’orienter chaque visiteur vers la bonne page.
C’est souvent là que se joue le référencement et la décision. Plutôt qu’une seule page « Nos services », créez une page par grande expertise ou par profil de client. Par exemple :
Chaque page part de la situation du client, explique les questions à se poser, décrit comment le cabinet accompagne et se termine par une invitation à prendre rendez-vous. Évitez de transformer ces pages en catalogue de produits financiers : le client cherche un conseil, pas une vitrine.
Bon à savoir : parler de situations, pas de produits
Un futur client ne cherche pas « contrat de capitalisation », il cherche « comment transmettre à mes enfants ». Titrez vos pages avec les mots de vos clients, puis expliquez les solutions dans le texte.
Dans la gestion de patrimoine, la preuve passe par des situations accompagnées, présentées de façon anonyme et avec l’accord des clients. Un cas client bien raconté décrit la situation de départ, les questions du client, la démarche du cabinet et ce que l’accompagnement a apporté en clarté et en sérénité. Évitez toute mise en avant de performances financières ou de résultats chiffrés, qui ne refléteraient pas la réalité de chaque situation.
Une page ou une section dédiée à votre méthode rassure énormément : premier rendez-vous de découverte, bilan patrimonial, recommandations, mise en place, suivi régulier. Expliquez ce qui se passe à chaque étape et ce que le client doit préparer.
Les futurs clients cherchent des signes de sérieux. Affichez clairement vos statuts et immatriculations, votre association professionnelle, votre mode de rémunération si vous le souhaitez, l’ancienneté du cabinet et les partenaires avec lesquels vous travaillez (experts-comptables, notaires, avocats). N’affichez que des informations exactes et à jour.
C’est l’une des pages les plus lues d’un site de conseil. Le client va confier des informations très personnelles : il veut savoir à qui il parle. La page à propos présente l’histoire du cabinet, le parcours des conseillers, leurs spécialités, leur façon de travailler et leurs valeurs. Des photos réelles de l’équipe et des locaux font toute la différence. Pour bien les choisir, l’article sur comment créer un beau site pour votre cabinet donne des repères.
La page contact ne doit pas être la seule porte d’entrée : un bouton de rendez-vous doit apparaître sur chaque page, en haut et en bas. La page contact, elle, réunit :
Pour comprendre comment le client avance jusqu’au rendez-vous, consultez l’article sur le parcours de décision d’un client en gestion de patrimoine.
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Si vous recevez vos clients dans une ou plusieurs villes, une page par zone d’intervention aide à apparaître dans les recherches locales, comme « conseiller en gestion de patrimoine » suivi d’un nom de ville. Chaque page doit être réellement utile : adresse, modalités de rendez-vous, spécificités de la clientèle locale. Des pages copiées avec seulement le nom de la ville changé n’apportent rien.
Mentions légales, politique de confidentialité, gestion des cookies : ces pages sont obligatoires. Pour un cabinet de gestion de patrimoine, elles comprennent aussi des informations propres à l’activité réglementée, à vérifier une par une avant publication avec votre responsable conformité. Les étapes pour créer le site montrent à quel moment les préparer.
Avant de lister vos pages, prenez le temps de répondre aux 7 questions à se poser avant de créer le site. Et pour une vue d’ensemble, consultez le guide complet pour créer le site d’un conseiller en gestion de patrimoine.
Une page d’accueil, une page par expertise ou par profil de client, une page méthode, des cas clients anonymisés, une page à propos, une page contact avec prise de rendez-vous, des pages locales si besoin et les pages légales. Chaque page doit répondre à une question précise du futur client.
Pour qui vous travaillez, ce que vous apportez et un bouton de rendez-vous visible dès le haut de la page. Ajoutez ensuite un résumé de vos expertises, votre méthode, l’équipe et des éléments de confiance.
De façon anonyme, avec l’accord des clients, en décrivant la situation de départ, les questions posées, la démarche du cabinet et ce que l’accompagnement a apporté. Évitez toute mise en avant de performances financières.
Oui, c’est recommandé. Une page par grande expertise (retraite, transmission, immobilier, chefs d’entreprise) répond mieux aux recherches des clients et améliore le référencement. Une seule page de services reste trop générale.
Vos statuts et immatriculations, votre association professionnelle, la présentation de l’équipe, votre méthode, vos partenaires et des cas clients anonymisés. Toutes ces informations doivent être exactes et tenues à jour.
Les pages vides, les catalogues de produits sans explication, les promesses de rendement et les blogs abandonnés. Ils nuisent à la confiance, qui est au cœur de votre métier.
Définir les bonnes pages est la base d’un site qui apporte des rendez-vous. L’agence Ambia accompagne les conseillers en gestion de patrimoine pour la création ou la refonte de leur site et pour leurs contenus. Découvrez l’accompagnement en marketing digital pour les cabinets de gestion de patrimoine.
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